Clientes

Buscar clientes

Entrá en Ventas → Clientes. El buscador encuentra coincidencias por nombre, email o documento. Seleccioná el nombre o el ícono de un cliente para abrir su detalle.

Consultar, editar o eliminar un cliente

El detalle reúne los datos generales, las personas de contacto y las direcciones. Si tenés permisos de escritura, al final de Datos del cliente podés guardar los cambios o eliminar el cliente. La eliminación solicita confirmación y no se puede deshacer.

Crear un cliente

1. Seleccioná Nuevo cliente.
2. Completá la identificación y los datos fiscales disponibles.
3. Agregá el contacto general.
4. Incorporá personas de contacto si la organización tiene interlocutores distintos.
5. Agregá una o más direcciones y marcá la predeterminada cuando corresponda.
6. Seleccioná Crear cliente.

Los contactos y direcciones se guardan junto con el cliente y luego pueden elegirse al preparar pedidos.

Cobros recurrentes

Si a un cliente le cobrás un importe fijo todos los meses (un abono, una cuota de servicio), podés dejarlo registrado en su detalle, al final de la ficha, en Cobros recurrentes.

1. Completá el concepto, el importe mensual y el día de vencimiento (entre 1 y 28, para que exista en todos los meses).
2. Elegí cómo se cobra:
   • Débito por Mercado Pago: el cliente autoriza una sola vez y después se le debita solo, todos los meses.
   • Cobro manual: lo cobrás por fuera (transferencia, efectivo) y BeanCore solo lo registra.
3. Seleccioná Crear cobro recurrente.

Para el débito automático, seleccioná Generar link de cobro y compartíselo al cliente: cuando lo autorice en Mercado Pago, el acuerdo pasa a Activo. El cobro usa la cuenta de Mercado Pago de tu empresa, así que el dinero entra directo ahí; para eso necesitás tenerla conectada en Integraciones.

Cambiar el importe

Podés actualizar el importe cuando quieras, incluso si el cliente ya autorizó el débito: BeanCore aplica el cambio en Mercado Pago y los cobros siguientes salen por el monto nuevo, sin rehacer el link ni pedirle al cliente que autorice otra vez. Es lo que necesitás para un aumento anual.

Si Mercado Pago no confirma el cambio, BeanCore no lo guarda y te avisa: así el importe que ves siempre es el que realmente se cobra.

Lo que sí no se puede cambiar es la moneda una vez generado el link, porque el plan vive en Mercado Pago con la moneda fijada. Para eso hay que cancelar el acuerdo y crear uno nuevo. Al cancelar, BeanCore también corta el débito en Mercado Pago.

Mantener información útil

• Evitá duplicar un cliente por diferencias menores en el nombre.
• Usá las personas de contacto para distinguir administración, compras o recepción.
• Mantené actualizada la dirección predeterminada antes de crear un pedido.
• No guardes contraseñas, datos de tarjetas ni información ajena a la relación comercial.