Condiciones comerciales B2B

Las condiciones comerciales permiten preparar pedidos de distribuidoras sin volver a cargar precios o acuerdos en cada operación. Se aplican únicamente a clientes de tipo Empresa.

Crear una lista de precios

1. Entrá en Ventas → Condiciones comerciales.
2. Seleccioná Nueva lista.
3. Indicá nombre, moneda y el inicio de vigencia. La fecha final es opcional.
4. Cargá un importe mayor que cero para cada presentación que quieras ofrecer.
5. Mantené Lista activa seleccionada y guardá.

Una lista solo puede aplicarse dentro de su vigencia y mientras esté activa. Si vence o se desactiva, los borradores se conservan pero BeanCore impide confirmarlos hasta asignar una condición válida.

Configurar una cuenta comercial

En Cuenta corriente del cliente, elegí un cliente empresa y dejá Condición general como punto de entrega. Después definí:

• la lista de precios predeterminada;
• el plazo de pago, entre 0 y 365 días;
• el límite de crédito en la misma moneda de la lista.

El saldo expuesto suma los pedidos confirmados o completados que todavía no fueron cubiertos por cobros registrados y descuenta sus devoluciones. Crédito disponible es la diferencia entre el límite y ese saldo; puede ser negativo.

Sobrescribir un punto de entrega

Los domicilios del cliente se reutilizan como puntos de entrega. Seleccioná uno para asignarle otra lista o plazo. El límite y la moneda siempre pertenecen a la cuenta general: no se duplican por domicilio.

Para volver a heredar una condición general, elegí Sin lista o dejá el plazo sin valor y guardá el punto de entrega.

Qué ocurre en el pedido

Al seleccionar cliente y dirección, el formulario muestra la lista efectiva, el plazo, el saldo expuesto y el crédito disponible. Los productos toman los importes de esa lista. También podés indicar una ventana de Entrega prometida con fecha y hora desde/hasta.

Antes de confirmar, BeanCore vuelve a calcular precios y exposición en el servidor. Al confirmar congela en el pedido:

• los precios de cada línea;
• el nombre e identificador de la lista aplicada;
• el plazo y la fecha de vencimiento;
• el límite de crédito vigente;
• la ventana de entrega prometida.

Cambiar luego una lista o el cliente no altera un pedido confirmado.

Aprobar una excepción de crédito

Si la confirmación supera el límite, el pedido permanece en borrador. Una persona con permiso Aprobar excepciones de crédito puede seleccionar Aprobar crédito, registrar el motivo y volver a confirmar.

La aprobación guarda responsable, fecha, motivo y exposición autorizada. Si cambian los precios, la condición comercial o la deuda aumenta por encima de lo aprobado, BeanCore exige una nueva autorización.